엑세스바이오 현재 주가와 예상 가치

출처 : bre.is/gAo2P7P7

독감,pcr,항체 키트 올해2-7월사이 fda인디비쥬얼 eua획득

현재 항원,가정용키트fda심사진행중

Fda eua는 2가지임(인디비쥬얼,엄브렐라)

국내 기업중 인디eua 엑세스바이오가 유일함 나머지키트는
올 엄브렐라eua(서류심사만으로 통과) 그냥 fda제품등록으로 보면됨
특히 항체키트는 pcr만큼 정확도(민감도 특이도)로 fda 인디eua 획득 미국내에서도 2개회사뿐(퀴델,bd)
그런데 국내언론들 다 같은급으로 묶어버림;;

7월 품질문제로
미국내 fda재심사 명령- 엑바빼고 국내키트사들 올 재심사.
코로나관련 방역품은 자국우선제품 행정명령 같이 떨어짐
3분기부터 엑바말고는 미국 수출길 투럼프가 사다리 차버림
(엑바본사 뉴저지/ 법인세내면서 영업중 최대표님부터 임직원들 전부 미국시민권자)

씨젠 랩지등이 pcr임 수젠텍이 항체키트인이나 정확도80프로 미만.. 그만큼 항체키트는 빠르고 검사비용 저렴하나 정확도가 떨어져서 진입장벽높고 고도의 기술력필요함 그래서
대부분이 pcr키트가 주력회사임

여기까지가 오늘 현재 진행사항이며 현재 엑세스바이오 주가 5만원.

향후 남아있는 엑세스바이오 특급 재료는

1.항원키트:fda신청완료 심사대기중
통과시 독감-pcr(분자키트)-면역키트(항체/항원)
4개키트가 fda 승인받는 세계최초 독보적기업이됨

2.가정용키트(poc):fda심사중, 이거는 뭐 그냥 승인나면 끝.
어제 폭스tv 인터뷰 보니 승인 다 난거처럼 말하던데..
미국내 2개 진단회사랑 위탁생산 계약완료하고 미국ceo가 인터뷰함

세계 전체키트시장의 50프로가 미국시장이니 fda통과가 그회사의 가치임 못 받으면 미국시장은 포기하면됩니다
게다가 현재 코로나 발생율1-2가 미국,브라질(브라질도 수출승인완료임)

3. 실적/생산케파/

엑세스바이오의 원래 주력이 말라리아키트며 생산 세계1위 회사에 국제입찰 전문 기업임
말라리아는 국제입찰이라 단가 겁나 후려쳐서 유니세프같은데서 납품해서 후진국에 공급되는데(이거 때문에 빌 재단이 투자)
개당 0.2달러-1달러가격;; 팔아도 손해나는.수익안나는 사업구조임 2분기까지 재무제표,영익 엉망진창임
공급량1위 회사에 국제입찰 전문 기업임

뉴저지 본사공장 월생산케파 2천만개+@고령공장(500만개?)

키트 개당10달러만 잡아도 월 매출액 대략 3000억
(씨젠 2분기 매출액이 2700억)
-어제 폭스 인터뷰에 미국진단회사 2개에 위탁생산한다함
엑바 자체 월생산 케파가 2-3000만개 가능한데 위탁을 맡긴다?? 이미 풀로 돌아간다는말인가?

4.사견

저는 엑세스바이오5000원 주주이며, 작전주다 신풍이랑 비교들 많이 하시는데 저평가 가치주,실적주입니다
이글을 보고도 신풍이랑 비교하면 그냥 주식 접는게 돈버는 길일듯~ 현재 오만원이 비싸다는데 판단은 본인들 재량껏 하시구요
3분기는 역대급 당연하구요 빠르면 4분기 늦어도 내년1분기에 씨젠 매출은 넘을것으로 예상함
최종 목표가는 씨젠 분기실적이 엑바 월 실적이 되는날입니다

내가 투자하는 회사가 어떤회사인지 속한 산업군이 어떻게 돌아가는지 알면 마음속에 목표주가도 생기고 흔들리지 않습니다 내일 cb 과연 주가에 어떤영향을 줄지 궁금하네요